Der junge Vater Cıvan ist schwer krank und möchte seinem Sohn Feyzi vor seinem Tod noch beibringen, wie er das Leben bewältigen und für seinen Lebensunterhalt sorgen kann. Dabei will er ihm seinen bevorstehenden Tod verheimlichen. Während der kleine Feyzi versucht, sich einen Reim auf die Geschehnisse zu machen, wird das Leben durch politische Konflikte, Verbote, das Verschwinden von Menschen und der Tod von nahen Verwandten und Nachbarn zur Hölle. Eine Vater-Sohn-Geschichte aus der vom Krieg verwüsteten kurdischen Region in der Türkei.